2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得，威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺牲，威震天也伤势严重。
弥留之际，擎天柱将领导模块传给通天晓。而邪恶的宇宙大帝为了摧毁阻碍自己的领导模块，拯救了被红蜘蛛背叛和抛弃的威震天，将其改造为更为强大的惊破天。汽车人和霸天虎新一代领导人相继浮出水面，正邪大战不断升级……
内详
汤姆·肯尼,Bill Fagerbakke,Rodger Bumpass,克兰西·布朗,迪·布拉雷·贝克尔,Mr. Lawrence,Sirena Irwin
汤姆·肯尼,比尔·法格巴克,罗邦德尔·布帕斯,克兰西·布朗,劳伦斯先生,陈浩,符爽,李易,张璐,吉尔·塔利,卡罗琳·劳伦斯,罗里·艾伦,玛丽·乔·卡特利特,迪·布拉雷·贝克尔,赛丽娜·欧文,孙悦斌
杰里米·沙达,约翰·迪·马吉欧,安德鲁·达利,保罗·谢尔,海登·瓦尔希
埃里克·埃德尔斯坦,鲍比·莫尼汉,迪米特利·马丁,山姆·拉瓦尼诺,邓肯·乔伊纳,查琳·易,帕顿·奥斯瓦尔特,杰森·李,艾丽·坎伯尔
克里斯蒂娜·巴伦苏埃拉 Cristina Valenzuela,布莱斯·峇本布鲁克,Carrie Keranen,Keith Silverstein,马克斯·迈特尔曼,Mela Lee,Jessica Gee-George,格兰特·乔治
麦克斯·查尔斯,约书亚·拉什,戴梦得·怀特,阿蒂库斯·沙弗尔,杜山·布朗,Kevin Schon,迪·布拉雷·贝克尔,Andrew Kishino
H. Jon Benjamin,丹·密茨,Eugene Mirman,Larry Murphy,John Roberts,克里斯汀·沙尔,Ashley Nicole Black,凯蒂·克朗
金妮弗·古德温,杰森·贝特曼,关继威,福琼·费姆斯特,安迪·萨姆伯格,大卫·斯特雷泽恩,夏奇拉,伊德瑞斯·艾尔巴,帕特里克·沃伯顿,昆塔·布伦森,内特·托伦斯,邦妮·亨特,唐·雷克,麦考利·卡尔金,布兰达·宋,莫里斯·拉马奇,莉亚·莱瑟姆,雷蒙德·S·佩尔西,珍妮·斯蕾特,丹尼·特雷霍,马克·史密斯,汤米·利斯特,让·雷诺,塞西莉·斯特朗,朱恩·斯奎布,米歇尔·戈麦兹,戴维·法恩,约翰·雷吉扎莫,
Matthew Whelan,Emma Jenkins,Dermot Magennis,保罗·泰来克,Roger Gregg,艾琳·米森,Lucy Smith,Harry Weld-Moore,Justin Daniels Anene,卢克·格瑞芬,Brendan McDonald,Mary Murray,Susan Slott,Michael Sheehan,Cameron Simpson,Ev
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理查德·阿米蒂奇,詹姆斯·卡利斯,亚历贾德拉·雷诺索,杰西卡·布朗·芬德利,西奥·詹姆斯,雅思敏·艾尔马斯里,阿德托库姆布斯·麦克马克,马尔科姆·麦克道威尔,格拉汉姆·麦克泰维什,伊万娜·米利塞维奇,吉米·莫瑞,比尔·奈伊,托克斯·奥拉贡多耶,艾米莉·斯沃洛,玛莎·托马森,提图斯·维里沃,Gildart Jackson,克里斯蒂尼·亚当斯,Matthew Waterson
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克兰西·布朗,马克·哈米尔,汤姆·肯尼,布莱恩·道尔,比尔·法格巴克,劳伦斯先生,埃丝·史佩斯,罗德格尔·邦帕斯,卡罗琳·劳伦斯,道格拉斯·泰特,卡拉·三子,詹姆斯·亨特,Tammy Davis,Arthur Waite,布莱恩·科菲,Leonel Garza,Scott Frenzel,Melissa Kaye Bontempt,阿拉娜·菲利普
Facundo Reyes,Marina Blanke,Julian Janssen
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